A cidade de Arcanletia, o local para onde nosso veterano de tantas batalhas (?) foi para se curar, na verdade era a sede da Igreja de Axis?! Em vez de se recuperarem do cansaço, Kazuma e sua equipe ficam ainda mais exaustos devido ao comportamento dos seguidores exageradamente devotos da seita. Enquanto isso, as famosas fontes termais da cidade acaba ficando poluídas de uma hora para outra. Será que um pedido desesperado feito por Aqua vai ser o suficiente para fazer com que Kazuma, que nem queria se envolver em problemas, acabe caindo de cabeça nessa confusão?!